Ma clientèle est, par exemple, constituée de médecins, d'avocats, de notaires, de propriétaires d'entreprises, d'ingénieurs, d'architectes, de personnel de banques, et autres femmes et hommes d'affaires, ainsi que de salariés bien nantis. J'ai aussi une bonne partie de ma clientèle qui sont des retraités voulant améliorer le taux d'intérêt qu'ils reçoivent sur leur épargnes.

Ces gens me délèguent la responsabilité de leur bâtir un plan financier propre à leur besoins, en plus de les conseiller sur les décisions de placement qu'ils doivent prendre.

Tous ces gens viennent à moi pour 4 raisons :  

1. Ils n'ont pas le temps de suivre leurs placements (où ils préfèrent utiliser leur temps à des activités davantage plaisantes…)
2. Ils n'ont pas les outils de gestion que je possède (j'ai entre autre mis au point des systèmes informatiques de sélection de titres à tendance haussière, en plus d'avoir mis au point des outils permettant de comparer les différents secteurs de placement et ainsi voir où se dirige l'argent des grands investisseurs à un moment donné. Aussi, Financière Banque Nationale met à ma disposition des logiciels permettant de bâtir un plan financier propre à chacun.)
3. Ils n'ont pas l'expertise que j'ai accumulé au courant de ces 19 années comme Conseiller en Placement. (j'ai ainsi eu l'occasion de toucher à toutes les facettes du placement. De nouveaux placements font leur apparition d'un mois à l'autre, et la situation économique évolue constamment. Se tenir à la fine pointe de ce qui est approprié comme placement est une occupation à plein temps!)
4. Ils ont une instatisfaction de leur Conseiller en Placement actuel. Cela peut être au niveau du lien de confiance déficient qui les unis, ou aux rendements décevant qu'ils ont obtenus (certains de mes gens ne connaissaient pas le rendement de leurs placements, si ce n'est que leur épargnes « ont perdu de la valeur »).

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